Šablóny

Nastavte si napríklad šablónu:

• na faktúry do zahraničia, v ktorej si upravíte cudzojazyčné texty, nastavíte cudziu menu alebo vyberiete tlačovú zostavu v cudzom jazyku (prečítajte si, na čo nezabudnúť pri fakturácii do zahraničia),
• na faktúry s prenesenou daňovou povinnosťou, v ktorej si pri položkách nastavíte ceny len so základom dane, a uvediete informáciu, že DPH odvedie zákazník,
• s konkrétnymi položkami v prípade, že fakturujete stále tú istú službu alebo tovar,
• pre konkrétneho odberateľa, ak často fakturujete tej istej firme.

Novú šablónu vytvoríte kliknutím na zelené tlačidlo Nový → Šablóna. Môžete tu vytvoriť šablónu na:

• vystavené faktúry,
• zálohové faktúry,
• cenové ponuky.

V šablóne vyplňte jednotlivé polia, ktoré sú rovnaké ako v detaile daného dokladu. Šablóna navyše obsahuje polia:

• Typ dokladu – zvoľte, pre aký doklad šablónu vystavujete, môže to byť Faktúra vystavená, Zálohová faktúra alebo Cenová ponuka.
• Názov šablóny – zadajte názov, pomocou ktorého šablónu pri vystavovaní dokladov ľahko nájdete.
• Pevný variabilný symbol – vyplňte, pokiaľ potrebujete pre všetky doklady vytvorené zo šablóny nastaviť rovnaký variabilný symbol.
• Pevný kurz – možnosť zaškrtnutia sa v šablóne objaví iba pri dokladoch v cudzej mene, zobrazíte tým pole pre zadanie pevného kurzu meny, ktorý následne bude rovnaký na všetkých dokladoch vytvorených zo šablóny.

Prednastavené šablóny zobrazíte kliknutím v ľavom menu na záložku Predaj → Šablóny.

Ak chcete použiť šablónu na vytvorenie dokladu, jednoducho ju vyberiete zo zoznamu.

• V zozname dokladov kliknite hore na stránke na zelené tlačidlo Nový a vyberte požadovaný typ dokladu.
• V časti Šablóna rozkliknite roletku s ponukou prednastavených šablón a podľa názvu vyberte tú, ktorú chcete použiť.

Jednotlivé polia podľa potreby upravte a potom uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Výberom Ďalšie akcie môžete faktúru:

• Odoslať a uložiť,
• Vytlačiť a uložiť,
• Exportovať do PDF a uložiť.