Karta cenovej ponuky

1. V ľavom menu kliknite na sekciu Predaj → Cenové ponuky.
2. Nad zoznamom cenových ponúk vidíte riadok s ikonami. Kliknite na prvú z nich .
3. Ak chcete skopírovať už vytvorenú ponuku, na lište zvoľte ikonu Kopírovať .

Na karte cenovej ponuky nájdete nasledujúce polia:

1. Nová cenová ponuka č. – iDoklad vám automaticky vygeneruje číslo dokladu. Ak ho chcete zmeniť, kliknite na ikonu ceruzky . Ak vami zvolené číslo ponuky už existuje, iDoklad vás upozorní.
2. Šablóna – ak ste si predpripravili šablóny cenových ponúk, môžete niektorú z nich zvoliť. Nové šablóny vytvoríte v časti Predaj → Šablóny.
3. Štítky – cenovej ponuke môžete pre lepšiu orientáciu prideliť interný štítok. Viac sa dozviete na stránke Štítky.
4. Odberateľ – odberateľa vložíte z Adresára alebo cez tlačidlo plus založíte kartu nového kontaktu.
5. Dodacia adresa je iná než fakturačná – toto pole uvidíte až po výbere odberateľa. Označte ho, ak sa líši dodacia adresa a adresa sídla. Následne vyplníte dodaciu adresu.
6. Stav ponuky – tu upravujete informáciu o stave ponuky. Na výber máte tieto stavy:
   • Vytvorená,
   • Odoslaná,
   • Objednaná,
   • Vyfakturovaná,
   • Zamietnutá.
7. Číslo objednávky/zmluvy – Volitelne môžete uviesť číslo objednávky alebo zmluvy pre túto ponuku.
8. Popis – pre lepšiu orientáciu v cenových ponukách alebo v e-mailoch (ktorými ponuky odosielate), môžete uviesť popis, tj. krátku charakteristiku ponuky. Ak popis neuvediete, do poľa sa dosadí prvá vložená položka.
9. Vystavené – iDoklad automaticky doplní aktuálny dátum. Môžete ho upraviť alebo vybrať z kalendára.
10. Platnosť do – do pole se doplní datum vystavení navýšené o počet dní dle vašeho výchozího nastavení. To jste vyplnili v poli Platnost do v sekci Nastavení → Prodej.
11. Spôsob úhrady – Nejčastěji používaný způsob si můžete zvolit v sekci Nastavení → Prodej. V cenové nabídce způsob úhrady kdykoliv změníte.
12. Bankový účet – v rolovací nabídce vyberete z bankovních účtů uložených v sekci Nastavení → Banka. Jako výchozí účet pro nové doklady iDoklad bere hlavní účet z Nastavení.
13. Upraviť bankový účet – přes tento odkaz bankovní účet upravíte. Provedené změny bankovního účtu se uloží i do sekce Nastavení → Banka.

Po kliknutí na tlačidloZobraziť viac detailov môžete zadať alebo zmeniť ďalšie, menej používané údaje. Rovnakým tlačidlom rozšírenie opäť zatvoríte.

1. Mena – pokud chcete použít jinou než výchozí měnu, vyberete ji zde. Pokud se jedná o cizí měnu, iDoklad automaticky načte její kurz z ČNB. Chcete-li pracovat s jiným kurzem, můžete ho upravit.
2. Poznámka – k cenové nabídce si můžete připsat interní poznámku. Na tištěné nebo pdf nabídce se nezobrazí.
3. Text pred/za položkami – Tyto doprovodné texty najdete v tištěné nebo pdf nabídce před nebo za položkami dokladu. Z cenové nabídky se texty přenesou do následně vygenerované faktury.

Položky môžete pridať ručne alebo z cenníka. Oba postupy sú rovnaké ako pri vytváraní faktúry.

K cenovej ponuke v iDoklade pridáte prílohu pomocou záložky v hornej časti stránky. Môžete pripojiť až 5 príloh, veľkosť každej z nich je maximálne 2 MB.

Pokiaľ s ponukou zatiaľ nechcete ďalej pracovať a potrebujete ju iba uložiť v iDoklade, kliknite na Uložiť.

Ak plánujete s ponukou hneď pracovať ďalej, kliknite naĎalšie akcie  . Vyberte si, jestli chcete cenovou nabídku:

• Odoslať a uložiť (t. j. odoslať e-mailom priamo z iDokladu),
• Vytlačiť a uložiť,
• Exportovať do PDF a uložiť.

V prípade, že chcete ponuku zmazať, kliknite na Zrušiť. 

Ak vás zaujímajú ďalšie možnosti práce s cenovými ponukami, napr. ich filtrovanie, nájdete viac informácií v samostatnej kapitole Cenová ponuka.