Využívajte iDoklad naplno. Základné funkcie v Bezplatnom predplatnom toho dokážu viac, ako si myslíte

Každý mesiac do iDokladu pridávame nové možnosti. Vďaka tomu sa aj základné funkcie neustále rozširujú a iDoklad toho dokáže omnoho viac než na začiatku. V článku ukážeme, ako vám iDoklad ušetrí čas, keď sa naučíte používať všetky výhody funkcií Kompletnej fakturácie a evidencie úhrad.

Prejdite si celý článok alebo si prečítajte iba o funkcii, ktorá vás zaujíma:

1. Vystavené faktúry a evidencia úhrad
2. Odoslané faktúry odkazom
3. Kontrola platiteľov DPH
4. Našepkávač firiem v SR
5. Práca s cudzou menou
6. Nastavenie počtu desatinných miest
7. Cenník

Pretože iDoklad neustále vylepšujeme podľa vašich želaní, radi by sme poznali váš názor na jeho funkcie. Napíšte nám do komentára pod článok, ktoré funkcie vám najviac pomáhajú pri podnikaní a dajte nám tip na tie, ktoré vám naopak v iDoklade chýbajú.

1. Získajte dokonalý prehľad nad všetkými faktúrami, ktoré ste kedy odoslali

V iDoklade vystavíte neobmedzený počet faktúr a ak ich nezmažete, zostanú tam natrvalo. Hneď ako faktúru odošlete, uloží sa do Predaj – Faktúry, kde zistíte, či klient faktúru uhradil včas a kto platenie odkladá.

Vytvoria sa aj prehľadné grafy, z ktorých hneď zistíte, koľko ste v daný moment za vybavené faktúry získali.

Ak odošlete faktúru cez odkaz, vidíte navyše presný čas, kedy si klient vašu faktúru otvoril. Viac sa o tejto funkcii dočítate tu.

Petr Urban z Akadémie dobrovoľných záchranárov hovorí: „Papierovanie zo mňa vždy vysávalo energiu. Preto ma prekvapilo, že vystavovanie faktúr a ďalších dokladov je cez iDoklad jednoduché, nad papiermi strávim výrazne menej času.”

Celý rozhovor s Petrom Urbanom nielen o prvej pomoci si prečítajte tu.

2. Odosielajte faktúry pohodlne – cez odkaz

Už nikdy nezabudnete pripojiť faktúru do prílohy. Posielajte svoje faktúry priamo z iDokladu ako faktúry s odkazom. Odosielanie faktúry cez odkaz nastavíte buď pre všetky faktúry automaticky, alebo môžete odoslať faktúry jednotlivo po ich vystavení.

Ak vás trápia výhovorky klientov, že faktúru ešte nedostali, alebo že sa im stratila v e-maile, potom určite oceníte, že po odoslaní faktúry vidíte, kedy si ju príjemca zobrazil. Všetky odoslané faktúry s odkazom navyše nájdete v Histórii e-mailov. Aj s dátumom zobrazenia.

Výhody:

• Vidíte čas, kedy si príjemca faktúru zobrazil,
• ak aj príjemca využíva iDoklad, jednoducho prevedie doklady pod svoj účet,
• z odkazu si príjemca doklad ľahko stiahne,
• prípadné prílohy (dodací či záručný list alebo kalkuláciu) si príjemca stiahne cez zaslaný odkaz tiež.

3. Overte si spoľahlivosť svojich partnerov a klientov – aj tých zahraničných

Ak je vašim klientom platiteľ DPH, nie je od veci skontrolovať si jeho spoľahlivosť, čo sa platenia daní týka. Na tieto účely je vám k dispozícii ďalšia praktická funkcia iDokladu – overenie klienta pomocou DIČ.

Výhody:

• Overíte si platnosť údajov ľudí, s ktorými spolupracujete,
• predídete právnym ťahaniciam,
• jednoducho získate informácie zadaním klientovho DIČ,
• máte všetko na jednom mieste,
• skontrolujete aj zahraničné subjekty.

4. iDoklad za vás vyhľadá fakturačné údaje klientov aj dodávateľov

Koniec kopírovania údajov z internetu. Zadajte prvých pár písmen mena klienta alebo názvu firmy do iDokladu a intuitívny našepkávač za vás doplní všetky dostupné údaje z registra firiem.

Výhody:

• Ušetríte čas kopírovaním údajov z internetu,
• máte istotu, že údaje sú správne.

5. iDoklad vždy pozná aktuálne kurzy

Ak fakturujete zahraničnému klientovi v jeho mene, využite funkciu načítania najaktuálnejšieho kurzu.

iDoklad pre vás získa naposledy nájdený kurz ECB a vy tak môžete fakturovať aj v cudzej mene. Ak potrebujete, nie je problém kurz manuálne upraviť.

Výhody:

• Fakturujete aj v cudzej mene,
• načíta sa vám najaktuálnejší kurz podľa ECB,
• kurz môžete manuálne zmeniť.

6. Buďte presní alebo nechajte iDoklad automaticky zaokrúhľovať

Drobná, ale príjemná funkcia, vďaka ktorej budete na faktúrach naozaj presní. Vlastný počet desatinných miest sprehľadní váš systém faktúr, zvoliť môžete až 4 desatinné miesta.

NÁŠ TIP: Ak to vaše podnikanie dovolí, odporúčame zaokrúhľovať len na 1 desatinné miesto. Napríklad 3 desatinné miesta sa totiž môžu pliesť s oddeľovačom tisícov.

Výhody:

• Máte lepší prehľad vo faktúrach,
• môžete ísť hlbšie v štruktúre faktúr,
• máte možnosť pridať jednotkovú cenu.

7. Cenník vám urýchli fakturáciu

Vystavujete faktúry stále na tie isté produkty alebo služby zo svojej ponuky? Už ich nemusíte prepisovať stále dookola. Stačí ich raz naceniť a do faktúry ich pridáte automaticky stlačením jediného tlačidla. Alebo stačí napísať prvých pár písmen z názvu a iDoklad už zvyšok doplní sám.

Okrem názvu a ceny položky sa z cenníka načíta aj kód, typ tovaru alebo druh sadzby DPH. Jedným nacenením tak ušetríte hodiny času prepisovaním položiek do jednotlivých faktúr.

Výhody:

• Položky z cenníka doplníte do faktúry jedným kliknutím alebo vypísaním prvých niekoľkých písmen z názvu,
• získate prehľadný cenník, ktorý môžete vytlačiť alebo rozoslať svojim klientom,
• môžete vytvoriť balíčky s ľubovoľným počtom kusov,
• predajnú cenu nastavíte v rôznych menách.

Funkcia cenníka sa hodí aj Pavlovi Halovi, ktorý prišiel na trh s unikátnou pŕhľavovou kolou NOOTIK. Vyrába taktiež proteínové tyčinky alebo müsli. Ako sa k iDokladu pán Hala dostal a ako mu pomáha? „iDoklad mi odporučili obchodní partneri. Som s ním spokojný, šikovne si ťahá dáta z RAYNET CRM, je napojený na moju banku a ľahko sa s ním pracuje.” Celý rozhovor s pánom Halom si prečítajte tu.

Veríme, že všetky funkcie z článku dôverne poznáte a v iDoklade používate, ak však náhodou nie, je najvyšší čas, aby ste šetrili svoj čas a využívali všetky vychytávky iDokladu naplno.