Mobilný iDoklad prináša bankové notifikácie a ďalšie vylepšenia

Bankové notifikácie: žiadna platba vám už neunikne

Bankové notifikácie vám poskytnú okamžitý prehľad o všetkých platbách a umožnia vám na ne reagovať v reálnom čase. Táto funkcia, dostupná po aktivácii v nastaveniach na záložke „Banka“, vám ušetrí čas, zníži riziko chýb a zabezpečí, že vám neunikne žiadna prichádzajúca ani odchádzajúca platba.

Ako to funguje? Rovnakým spôsobom ako vo webovej aplikácii:

• Sledovanie platieb: pri každej prichádzajúcej alebo odchádzajúcej platbe dostanete upozornenie priamo v aplikácii.
• Automatické párovanie: platby sa vďaka variabilnému symbolu automaticky spoja s faktúrami, takže ihneď vidíte, ktorá faktúra je uhradená.
• Riešenie neúspešných párovaní: ak párovanie neprebehne správne, napríklad kvôli nejasnému variabilnému symbolu, aplikácia vám umožní platbu ľahko spárovať ručne.

S bankovými notifikáciami budete mať vždy prehľad o tom, či platba dorazila na váš účet, alebo bola odoslaná. Môžete tak okamžite reagovať – napríklad zahájiť výrobu, ak platba prišla, alebo odoslať upomienku, ak chýba.

Ako si aktivovať bankové notifikácie a automatické párovanie platieb?

Automatické párovanie platieb je dostupné iba pre vybrané banky, ktorých zoznam nájdete v našej nápovede. Ak teda plánujete túto funkciu využívať, odporúčame najskôr overiť, či vaša banka túto možnosť podporuje.

Bankové notifikácie sú dostupné iba pre používateľov s predplatným Obľúbené a Prémiové. Skontrolujte preto, či máte aktívne predplatné, ktoré zahŕňa túto funkciu.

Samotné notifikácie si jednoducho zapnete v nastaveniach aplikácie, konkrétne v záložke „Banka“. Aby ste dostávali upozornenia na nové platby, je potrebné mať zapnuté automatické párovanie platieb.

Táto funkcia je plne vo vašej réžii – nastavte si ju tak, aby plne zodpovedala vašim potrebám.

Viac prehľadnosti vďaka prispôsobiteľným kartám

Ďalšie vylepšenie sa týka úvodnej obrazovky mobilnej aplikácie. Predtým mali všetci používatelia pevne stanovené štyri karty. Po novom si môžete zobrazované karty prispôsobiť presne podľa svojich potrieb:

• Prispôsobenie obsahu: vyberte si, ktoré karty chcete vidieť – Bankové notifikácie, Fakturácia za obdobie, Evidencia DPH, Nezaplatené po splatnosti alebo Top 3.
• Zoradenie kariet: usporiadajte si karty tak, aby boli čo najprehľadnejšie a ľahko dostupné.
• Väčšia kontrola: karty, ktoré nepotrebujete, jednoducho skryjete.

Ako na to? V nastaveniach aplikácie si ľahko nakonfigurujete úvodnú obrazovku podľa svojich preferencií. Vďaka tomu sa vám budú zobrazovať len tie informácie, ktoré skutočne potrebujete, a to v poradí, ktoré vám najviac vyhovuje.

Bankové pohyby teraz zvládnete aj na cestách

Mobilná aplikácia iDoklad vám uľahčí správu financií vďaka novej sekcii „Financie“. Po novom môžete pracovať s bankovými pohybmi a získať tak prehľad o všetkých transakciách odkiaľkoľvek.

Táto funkcia ponúka:

• Ručné pridávanie pohybov: zaznamenanie príjmov a výdavkov je jednoduché a intuitívne, bez potreby počítača.
• Automatická synchronizácia: po prepojení bankového účtu aplikácia sama spracuje dostupné transakcie.
• Jednoduché párovanie platieb: prehľadne priraďte platby k faktúram, či už ručne, alebo automaticky, aby všetko zodpovedalo vašim záznamom.

Dôležité: správa bankových pohybov, rovnako ako pokladničných dokladov, je dostupná v predplatnom Obľúbené a Prémiové. Skontrolujte, či váš tarifa tieto možnosti zahŕňa.

Pokladnica: hotovosť pod kontrolou priamo z mobilu

Nová sekcia „Financie“ v mobilnej aplikácii prináša okrem bankových pohybov aj záložku „Pokladnica“. Tú ste doteraz mohli spravovať iba vo webovej verzii. Teraz ju ale máte vždy po ruke – na cestách, v teréne aj pri práci s klientmi. Funkcie zahŕňajú:

• Jednoduché vytváranie dokladov: pridajte príjmový alebo výdavkový doklad – samostatne, alebo spárovaný s faktúrou.
• Prehľad o hotovostných pohyboch: filtrujte príjmy a výdavky, zobrazujte náhľady dokladov, vykonávajte úpravy alebo doklady vymažte, ak je to potrebné.

Dôležité: funkcia správy pokladničných dokladov je dostupná v závislosti od typu vášho predplatného. Overte si, či váš tarifa túto možnosť zahŕňa.

Pracujeme na ďalších vylepšeniach mobilnej aplikácie

Aby ste mohli naplno využívať nové funkcie, uistite sa, že máte nainštalovanú verziu mobilného iDokladu č. 27. Ak používate verziu 26 alebo staršiu, stačí aplikáciu aktualizovať prostredníctvom Google Play alebo App Store.

Stále pracujeme na ďalšom rozvoji našej mobilnej aplikácie. Ak vám v nej niečo chýba alebo máte zaujímavý nápad, budeme radi, ak nám ho oznámite. Tie najzaujímavejšie podnety zaradíme do plánovania budúcich verzií. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.