Šablóny dokladov aj v mobilnej aplikácii

Urýchli obchod aj fakturáciu

Šablóny v aplikácii iDoklad používa mnoho podnikateľov. Ak patríte medzi nich, pokojne tento odsek preskočte. Ak ste ich ešte nevyskúšali, mali by ste to napraviť. Najmä ak ponúkate:

• štandardizované balíčky služieb
• alebo tovar či služby, ktoré sa nezaobídu bez doplnkových položiek ako doprava, recyklačný poplatok, poplatok mestu a pod.

Kúzlo šablón spočíva v ich univerzálnosti. Keď ich raz vytvoríte, môžete ich používať znova a znova. Ak sa na to pozrieme optikou konkrétneho obchodného prípadu, šablóna nám uľahčí prípravu cenovej ponuky, zálohovej faktúry aj klasickej faktúry.

Šablónu pripravíte na pár kliknutí

Začnite v hlavnom menu, kde vyberte položku Šablóny. Ak ste si už vytvorili šablónu prostredníctvom webovej aplikácie, uvidíte ju pred sebou – ak ich máte viac, konkrétnu šablónu ľahko nájdete pomocou inteligentného vyhľadávania alebo filtra:

• Všetky,
• Faktúry vystavené,
• Zálohové faktúry,
• Cenové ponuky.

Ak pripravujete novú šablónu, stlačte tlačidlo ⊕.

Jediné povinné pole je Názov šablóny. Všetko ostatné vyplníte podľa svojich potrieb, napr. názov Pomoc s marketingom Light, splatnosť 14 dní a položky copywriting 40 eur, správa sociálnych sietí 30 eur a projektový manažment 20 eur.

Uložte a šablónu vystavenej faktúry máte pripravenú. Nevyplnené údaje zostanú pri príprave dokladu prázdne.

Šablóna vytvorená v mobilnom iDoklade sa okamžite zapíše do webovej aplikácie a naopak.

Dva spôsoby, ako šablónu premeniť na doklad

Buď môžete začať v hlavnom menu a položke Šablóny, alebo použiť skratku z domovskej obrazovky mobilnej aplikácie – stlačte tlačidlo ⊕.

Vyberte možnosť Faktúra vystavená (prípadne Zálohová faktúra alebo Cenová ponuka) a pomocou tlačidla v hornej časti obrazovky zobrazte prehľad uložených šablón. Vyberte položku Pomoc s marketingom Light a načítajú sa údaje zo šablóny. Upravte všetko, čo chcete, a faktúra je pripravená na odoslanie.

Chýba vám v mobilnom iDoklade ešte niečo?

Nenechávajte si dobré nápady pre seba. Napíšte nám do komentárov alebo nás kontaktujte prostredníctvom sociálnych sietí. Najzaujímavejšie návrhy zapracujeme do vývoja, aby sa vám fakturovalo ešte lepšie ako doteraz.