Dôležitá zmena pre podnikateľov, ktorí sú platiteľmi DPH a používajú zálohové faktúry. Teraz už nemusíte pre vystavenie daňových dokladov k platbe používať príznaky Záloha je daňový pohyb. Vytvorili sme z nich plne funkčnú samostatnú sekciu fakturačného programu a vystavíte ich aj pri čiastočnej úhrade zálohy. Prečítajte si, ako sme pre vás vylepšili iDoklad.
Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Ale vo chvíli, keď vám zákazník zálohu uhradí, musíte príjem vykázať v priznaní k DPH. Máte 2 možnosti, ako to urobíte:
- zálohovú faktúru vyúčtujete v rovnakom mesiaci, a to najneskôr do 15 dní od pripísania úhrady,
- vystavíte zákazníkovi tzv. daňový doklad k prijatej platbe (v prípade, že zákazku nemôžete vyúčtovať v termíne).
Urobili sme v iDoklade zmeny, aby to išlo ľahšie než doposiaľ.
Pokiaľ vás zaujíma, čo sú to daňové doklady k platbe, prečítajte si samostatný článok. >>
Ako to fungovalo doteraz
Pokiaľ ste chceli v iDoklade vytvoriť daňový doklad, vybrali ste v príslušnej zálohovej faktúre možnosť „Záloha je daňový pohyb“. Vďaka tomu ste mohli:
- k zálohe vytlačiť tlačovú zostavu Daňový doklad k prijatej platbe,
- vo vyúčtovaní sa záloha správala tak, ako keby z nej bola odvedená daň.
Tieto daňové doklady však neboli očíslované a v iDoklade chýbal aj samostatný zoznam, v ktorom by ste konkrétny doklad našli na pár kliknutí.
Do úzkych ste sa dostali vo chvíli, kedy vám zákazník uhradil len časť zálohy – napríklad namiesto 2 000 eur, ktoré boli na zálohovej faktúre, vám poslal len 1 000 eur. A to sme sa rozhodli zmeniť.
Tip: Vašu históriu uhradených záloh s nastavením „Záloha je daňový pohyb“ sme preniesli do nového zoznamu daňových dokladov k platbe. Takže sa nebojte, o dáta rozhodne neprídete.
Kde nájdete daňové doklady k platbe
Pre daňové doklady sme vytvorili samostatnú sekciu s vlastnou evidenciou a číselným radom. Nájdete ich v hlavnom menu Predaj > Daňové doklady k platbe. S jednotlivými dokladmi môžete pracovať rovnako, ako ste zvyknutí v ostatných sekciách iDokladu.
Daňové doklady k platbe sú prepojené s úhradami zálohových faktúr. Pokiaľ vám zákazník platí po častiach, teraz už môžete ku každej úhrade priradiť samostatný daňový doklad – na vyúčtovacej faktúre zohľadní iDoklad všetky vystavené daňové doklady.
Tip: Odporúčame aj najďalej uvádzať na riadkoch zálohovej faktúry sadzbu DPH. Uľahčíte si tým vystavenie nadväzujúceho daňového dokladu k platbe aj k vyúčtovacej faktúre.
Ako vystavíte daňový doklad k platbe
Máte na výber z 3 možností:
- Prekliknite sa do sekcie Daňové doklady k platbe. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte zo zoznamu úhrad zálohových faktúr tú správnu.
- V zozname úhrad zálohových faktúr použite funkciu Daňový doklad – nájdete ju na riadku s úhradou a v hornom menu.
- Vyberte možnosť Vystaviť daňový doklad k platbe pri pridávaní novej úhrady zálohovej faktúry.
Tu máte jednoduchý video návod:
Prácu s daňovými dokladmi sme zjednodušili tiež doplnením:
- novej notifikácie, ktorá vás pred uplynutím 15 dňovej zákonnej lehoty upozorní na povinnosť vystaviť doklad k prijatej platbe,
- nového filtra do zoznamu zálohových faktúr, ktorým ľahko zobrazíte uhradené, ale nevyúčtované zálohy.
Niekoľko ďalších drobností, o ktorých by ste mali vedieť:
- nastavenie číselného radu, pomenovanie súboru s PDF a šablónu pre e-mail upravíte v Nastaveniach,
- kvôli konzistencii dát sme obmedzili úpravu odpočtových riadkov vo vyúčtovacích faktúrach,
- z rovnakého dôvodu neupravíte zálohovú faktúru po vystavení daňového dokladu k úhrade,
- pre daňové doklady je k dispozícii aj rozšírené API.
Dajte nám vedieť, čo vám v iDoklade chýba
Podrobný návod, ako postupovať pri vystavovaní daňových dokladov, nájdete v pomocníkovi iDokladu.
Pokiaľ vám v iDoklade chýba nejaká funkcia, ozvite sa nám. Radi vaše skúsenosti zohľadníme pri ďalšom rozvoji fakturačného programu.
Súvisiace články
