Vylepšili sme pre vás mobilnú aplikáciu. Zálohové faktúry odteraz môžete spravovať takisto ako z počítača. Prečítajte si, ako na to.
Komfort z webu najnovšie aj v mobile
Aj keď obsahuje rovnaké údaje ako štandardná faktúra, nie je zálohová faktúra (proforma) daňovým dokladom. Podnikatelia ju preto často využívajú v situáciách:
- keď si nie sú istí, že zákazník naozaj zaplatí,
- alebo ak chcú časť či celú sumu uhradiť vopred.
Vďaka najnovšej aktualizácii mobilnej aplikácie môžete zálohové faktúry jednoducho obsluhovať aj z inteligentného telefónu (ak máte niektoré z platených predplatných iDokladu).
Konkrétne vám aplikácia umožní:
- vystavenie zálohovej faktúry,
- prehliadanie všetkých vystavených zálohoviek,
- filtrovanie (uhradené, neuhradené, po splatnosti),
- vyhľadávanie podľa čísla faktúry,
- editáciu, kopírovanie a mazanie,
- export do PDF,
- odoslanie e-mailom,
- označenie za uhradené,
- vyúčtovanie.
Zálohové faktúry ovládate v mobile podobne ako na počítači. Novú zálohovku vystavíte stlačením tlačidla + a výberom Faktúra zálohová. Na displeji sa vám otvorí Nová zálohová faktúra.
Aby ste úspešne vytvorili zálohovku, musíte vyplniť aspoň dva údaje:
- Zákazník,
- Položky.
Klienta, ktorému chcete zálohovú faktúru vystaviť, nájdete pomocou tlačidla Vybrať zákazníka, alebo si vytvoríte nového. Položku môžete vybrať buď z cenníka, alebo si vytvoríte novú.
Stlačením tlačidla ✔️ v pravom hornom rohu displeja faktúru uložíte a potom ju nájdete v zozname Faktúry zálohové.
Keď na niektorú z faktúr v zozname kliknete, zobrazí sa vám detail, ktorý môžete:
- upraviť,
- odoslať zákazníkovi,
- kopírovať,
- označiť ako uhradený,
- vyúčtovať,
- stiahnuť v PDF.
Len čo vám klient faktúru uhradí, môžete ju vyúčtovať. Urobíte to jednoducho – po zaplatení vám stačí v možnostiach kliknúť na tlačidlo Uhradiť (ak máte iDoklad spárovaný s bankou, stane sa tak automaticky).
Tým sa aktivuje možnosť zálohovú faktúru vyúčtovať. Stlačte možnosť Vyúčtovať a vytvorí sa vám nová skutočná faktúra s predvyplnenými údajmi na základe zálohovky. Potom už stačí údaje iba prekontrolovať, faktúru uložiť, odoslať zákazníkovi a hotovo.
Nech sa vám s novinkou v mobilnej aplikácii dobre pracuje. A ak vám v aplikácii chýba nejaká funkcia, ozvite sa nám napríklad na Facebooku.
Súvisiace články
