Cenové ponuky odteraz v iDoklade!

Vytvárajte cenové ponuky a pohodlne ich potom jednoducho vyfakturujte! iDoklad pre vás pripravil možnosť vytvárať cenové ponuky tak, ako ich vyžadujú vaši zákazníci. Táto novinka dopĺňa obchodný proces a uľahčuje vašu komunikáciu s odberateľmi. A to nie je všetko, ako druhú novinku vám predstavujeme vylepšené automatické šablóny e-mailov.

Vďaka ponukám:

• rýchlo informujete zákazníka o cene,
• získate prehľad, aké obchody máte pred sebou,
• a ak bude s ponukou zákazník súhlasiť, jednoduchým kliknutím z nej vystavíte faktúru.

Ako pracovať s cenovými ponukami?

Cenové ponuky v iDoklade nájdete v jednom zozname pod záložkou Predaj. Pri každej ponuke sa zobrazuje aktuálny stav.

• Vytvorená – práve vytvorená cenová ponuka, ktorú ste ešte nikomu neposlali. Tento stav iDoklad nastavuje automaticky.
• Odoslaná – cenová ponuka je odoslaná zákazníkovi a začína sa odpočítavať doba jej platnosti. Stav sa po odoslaní mení automaticky.
• Objednaná – zákazník prijal vašu ponuku a uzavierate s ním obchod. Zmenu stavu musíte nastaviť manuálne.
• Vyfakturovaná – so zákazníkom máte dohodnutý obchod a vystavujete pre neho z cenovej ponuky faktúru. Po vystavení sa stav tejto cenovej ponuky automaticky zmení na vyfakturovanú.
• Zamietnutá – pokiaľ sa v akejkoľvek fáze procesu zákazník rozhodne od obchodu ustúpiť a chcete túto skutočnosť zaznamenať do cenovej ponuky, zmeňte stav manuálne.

Manuálne môžete upraviť aj stav, ktorý sa bežne mení automaticky.

Pri vytváraní novej cenovej ponuky nezabudnite tiež na nastavenie doby platnosti. Pokiaľ tento čas sami nezmeníte, iDoklad novej vytvorenej ponuke nastaví platnosť 2 týždne. Po tejto dobe ponuka exspiruje. Vy o ňu ale neprichádzate, zo zoznamu ju môžete vybrať cez filter Exspirované.

Hľadajte v cenových ponukách to čo potrebujete

Hlavné filtre nájdete na hornej lište zoznamu cenových ponúk.

Pomôžu vám zistiť objem peňazí v práve rozpracovaných obchodných prípadoch a počet odmietnutých alebo exspirovaných ponúk:

• Všetko – zobrazí všetky cenové ponuky.
• Aktívne – vyfiltruje nezamietnuté, objednané a rozpracované ponuky.
• V jednaní – ukáže tie ponuky, ktoré sú odoslané, ale ešte bez reakcie.
• Exspirované – vyberie zo zoznamu tie cenové ponuky, pri ktorých už vypršala doba platnosti.

Filtrovať môžete tiež podľa dátumu vystavenia cenovej ponuky. Ďalšie filtre nájdete na pravom okraji lišty. Vďaka pokročilým filtráciám vyberáte cenové ponuky podľa ceny, dátumu alebo napríklad platnosti.

Založte si novú cenovú ponuku

Nad zoznamom cenových ponúk nájdete možnosť Vystaviť novú, ale tiež variant Kopírovať, Upraviť alebo cenovú ponuku Odoslať.

Cenová ponuka pripomína svojím vzhľadom faktúru:

• vypĺňate rovnaké údaje,
• má CreditCheck,
• vykonáva kontrolu IČ DPH,
• a môžete na nej pridávať položky z cenníka (prípadne manuálne upraviť cenu).

Cenová ponuka na rozdiel od faktúry neovplyvňuje skladové zásoby.

Z každej cenovej ponuky môžete vystaviť jednu alebo viac zálohových faktúr. Všetky potrebné údaje sa z cenovej ponuky prekopírujú, vrátane poznámok alebo textov pred a za položkami. Aké konkrétne faktúry boli z cenovej ponuky vystavené uvidíte pod ikonou “Súvisiace doklady”.

Cenové ponuky sú spoplatnené a nájdete ich v Obľúbenom a Prémiovom predplatnom.

Šablóny e-mailov sú odteraz ešte lepšie

Naša druhá novinka poteší všetkých, pretože pomocou šablón, ktoré definujú obsah e-mailov môžete zlepšiť komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Ako? 

V Nastavení (ikona ozubeného kolieska) zvoľte záložku E-maily a dostanete sa do zoznamu šablón. Každú z nich môžete následne upraviť.

Prácu vám odteraz zjednodušia automaticky dopĺňané údaje. Tie v šablóne nájdete v zložených zátvorkách {  }. Ich vysvetlenie zobrazíte rozkliknutím ikony otáznika v pravom hornom rohu vybranej šablóny.

Tieto automaticky dopĺňané údaje iDoklad získava z faktúr, cenových ponúk a z nastavených údajov o vašej firme.

Pozrite sa na porovnanie, ako vyzerá nastavená šablóna faktúry a konečná faktúra.

Vylepšené šablóny sú pre všetkých a nájdete ich vo všetkých predplatných.