Vystavte svoju prvú faktúru v iDoklade do 2 minút

Možno patríte k jednému zo 150 000 podnikateľov, ktorí používajú pri fakturácii iDoklad a ste spokojný s jeho jednoduchosťou, alebo práve chcete začať iDoklad používať. Aby aj úplní nováčikovia vedeli, aké je vystavovanie faktúr v iDoklade jednoduché, pripravili sme pre vás stručný návod.

Najskôr si založte účet. Pre registráciu vám stačí e-mailová adresa.

1. Nastavte si číslo bankového účtu

V iDoklade kliknite na ikonu “Nastavenia“ (ozubené koliesko v pravej časti hornej lišty) a zvoľte záložku “Banka“. Zadajte číslo účtu a zvoľte menu. SWIFT a IBAN doplňte, ak chcete vystavovať faktúry do zahraničia.

Bankových účtov môžete nastaviť aj viac, zvýraznený účet iDoklad automaticky použije ako hlavný. Pri vystavovaní jednotlivých faktúr sa medzi nimi môžete jednoducho prepínať.

2. Otvorte si novú faktúru

V iDoklade kliknite na záložku “Predaj“ a zvoľte možnosť “Nová“.

Faktúru vystavíte aj z domovskej stránky voľbou žltej ikony “Nová faktúra“ v pravom hornom rohu. Na hlavnej stránke môžete taktiež kedykoľvek skontrolovať prehľady vystavených a prijatých dokladov.

3. Zadajte odberateľa

Pri vystavovaní prvej faktúry kliknite na symbol plus v krúžku vedľa kolónky “Odberateľ“. Ak budete vystavovať ďalšiu faktúru pre toho istého odberateľa, pomocou šípky ho jednoducho vyberiete zo zoznamu klientov. Prvýkrát je ale potrebné doplniť údaje o odberateľovi z registra firiem.

4. Načítajte údaje z registra firiem

Vyhľadajte odberateľa pomocou IČO alebo zadajte prvé tri písmená do kolónky “Názov“ a vyberte z našepkávača hľadanú firmu. Potom:

• zadajte možnosť “Načítať údaje z registra firiem“
• skontrolujte, či všetko sedí
• a údaje na faktúru vložte modrým tlačidlom “Uložiť“.

5. Doplňte ďalšie fakturačné údaje

Uložením predošlého kroku sa automaticky vrátite späť na stránku s vystavenou faktúrou. Následne:

• zadajte “Dátum splatnosti“,
• zvoľte “Spôsob úhrady“,
• vyberte vopred nastavený “Bankový účet“,
• vyplňte informácie o položke alebo položkách faktúry a
• zadajte popis, “Cenu“ a “Množstvo“ položky.

Doklad máte pripravený. Stačí ho už len modrým tlačidlom uložiť.

Hotovú faktúru môžete taktiež hneď vytlačiť alebo zaslať príjemcovi.

iDoklad stále vylepšujeme

Aby boli doklady čo najkrajšie a najprehľadnejšie, snažíme sa ich vystatovanie stále vylepšovať. Vďaka tomu si od začiatku roka 2017 nastavíte napríklad počet núl za desatinou čiarkou pri cene, taktiež množstvo položiek alebo automatické odosielanie faktúr svojej účtovníčke. Ako na to sa dozviete v článku 7 noviniek pre rok 2017.

Pokiaľ nechcete, aby vám niektorá z noviniek v iDoklade unikla, sledujte náš Facebook.