Cenové ponuky

Podľa toho, ako zákazník zareaguje, môžete cenovej ponuke priradiť rôzne štítky a stavy, aby ste sa v nich lepšie vyznali. Ak protistrana s vašou ponukou súhlasí, z cenovej ponuky priamo vygenerujete zálohovú alebo bežnú faktúru.

Pozrite sa na detailný návod, ako vytvoriť cenovú ponuku.

V agende Cenové ponuky vidíte všetky cenové ponuky, ktoré ste v iDoklade vystavili.

Nad zoznamom ponúk je lišta s ikonami funkcií. Popis základných ikon, ktoré sú spoločné pre všetky zoznamy vo všetkých agendách, nájdete tu.

Zoznam cenových ponúk obsahuje navyše tieto funkcie:

 Faktúra vystavená – vygeneruje zo zvolenej cenovej ponuky klasickú faktúru vystavenú. Do faktúry sa prenesú údaje o odberateľovi, spôsob úhrady, bankový účet, číslo objednávky, všetky položky a texty pred a za položkami.

 Faktúra zálohová – vygeneruje z cenovej ponuky zálohovú faktru.

Pomocou záložiek si v iDoklade rýchlo zobrazíte cenové ponuky z týchto skupín:

• Všetky – filter zobrazí cenové ponuky zo všetkých kategórií
• Schválené – cenové ponuky, ktoré boli objednané alebo vyfakturované
• V jednaní – ponuky, ktoré ste odoslali a čakáte na reakciu zákazníka
• Exspirované – ponuky v jednaní, ktorým už vypršala platnosť

Ak hľadáte konkrétnu cenovú ponuku, jednoducho si ju vyfiltrujete. Kliknite hore na tlačidlo Filter a nastavte ďalšie parametre:

• Vystavenie – zoznam sa dá obmedziť na ponuky vytvorené v určitom období. Z ponuky si môžete vybrať obdobie, ktoré sa vzťahuje k aktuálnemu dátumu (tento týždeň, minulý mesiac, tento kvartál a pod.), alebo si v poliach vystavené od–do zadáte ľubovoľný časový interval. Zvolené obdobie sa počíta vrátane zadaného dátumu, a pokiaľ nastavíte len jednu hranicu, druhá časť intervalu sa berie ako neobmedzená.
• Platnosť – funguje rovnako ako Vystavenie, rozhodujúcim faktorom je však platnosť ponuky
• Cena – filtruje cenové rozpätie ponuky

Každý stav cenovej ponuky má vlastnú ikonu, ktorá vám uľahčí orientáciu. Ak umiestnite kurzor myši nad ikonu, zobrazí sa vysvetlivka stavu.

Vytvorená – predvolený stav cenovej ponuky.

Odoslaná – stav sa automaticky nastaví po odoslaní cenovej ponuky zákazníkovi priamo z iDokladu. Ak ponuku odosielate ručne zo svojho e-mailu, môžete si otvoriť cenovú ponuku a tento stav nastaviť sami.

Objednaná – nastaví sa automaticky, keď z cenovej ponuky vygenerujete zálohovú faktúru, alebo tento stav zadáte ručne v editácii ponuky, napríklad keď zákazník cenovú ponuku potvrdí.

Vyfakturovaná – ak z cenovej ponuky vytvoríte vystavenú faktúru, automaticky sa zmení jej stav na Vyfakturovaná. Tento stav môžete nastaviť aj ručne v editácii ponuky.

Zamietnutá – tento stav zadáte ručne v editácii cenovej ponuky v prípade, že zákazník ponuku neprijal.